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境内融资艰难 房企年内海外融资额同比增234%
来源:http://haijingfang.cc/   作者:海景房网   浏览次数:6153次      文字:    双击滚动
年关将至,房企资金链或再承压。有消息称,目前有银行正重启压力测试,部分开发商资金压力将加大。今年以来国内融资渠道持续收紧,加上宏观调控对房企销售回款的影响,房企资金压力叠加。在此境况下,海外融资、资产证券化、联合金融机构设立并购基金等方式成为房企融资新途径。
海外融资步伐也在加快。据中原地产统计,年内截至日前,房企海外融资合计已达372亿美元,同比涨幅234%。
与此同时,境内融资持续收紧。同策咨询监测显示,银行融资渠道连续4个月融资额持续降低;境内公司债渠道10月仅发行两笔,均为以前年度获批并于本月发行的额度;创新融资方式虽融资额环比降低,但仍是大部分房企融资的主要方式之一,其中典型的是与金融机构合作寻求贷款支持。
中原地产首席分析师张大伟认为,房企海外融资步伐在加快,这主要是因为境内融资难度加大。从数据变化看,境内房企融资总量在减少,而资金价格上行已经成为趋势。因此,很多房企开始寻求海外融资机会,虽然美元资金价格也在上行。
房企出海找钱,11月以来,房企公开可统计的融资已经达到10笔。
11月7日晚间,合景泰富地产控股有限公司发布公告,计划发行于2024年到期本金总额3亿美元的5.875%优先票据,所得款项净额拟将若干债项再融资。合景泰富表示或会应市况变化调整款项用途,拟投资于活期存款、定期存款或货币市场工具。
11月10日,万科企业股份有限公司公告称,旗下万科地产香港近期进行第八次发行,即金额为10亿美元的10年期定息票据,票面利率3.975%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。此笔中期票据是根据此前定下的44亿美元中期票据计划发行。
11月22日,时代地产宣布,公司及附属公司担保人与德银、UBS、花旗、兴证国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际及浦银国际就发行3亿美元2023年到期6.6%优先票据订立购买协议。票据发行所得款项净额估计约2.947亿美元,拟用作其若干现有债务再融资。公司将寻求票据于联交所上市。
与之对应的是,房企境内融资日益艰难,融资成本也大涨。中原地产监测显示,2017年来发行的债券利率均在5%-6%以上,6月多宗融资的资金成本已经接近或超过7%。整体看,国内房企的融资成本相比2016年平均4%均有非常明显的上行,很多融资的年化收益率已经在5.5%以上。
一家地产公司旗下的融资机构相关人士告诉21世纪经济报道记者,因国内监管严格、融资不畅,目前公司正努力寻求各种可突破的融资渠道。这也包括成本略高的海外融资。
21世纪经济报道记者发现,房企发行的海外融资计划成本并不低。绝大部分成本在7%-8%。其中,龙湖、绿地等企业海外融资成本较低,最低可至3.875%。
从融资币种来看,2017年10月房企融资仍以人民币为主,美元次之、港元第三。不过,海外融资数额在增加。同策咨询统计显示,人民币融资金额446.12亿元,占比83.95%,环比减少27.695%;美元融资总额62.08亿元人民币(9.35亿美元),占比11.68%,环比绝对值没有增加,但由于融资总额降低,占比增加;港元融资总额23.23亿元人民币(26.88亿港元),占比4.37%,环比大幅增加。10月海外融资总额折合人民币85.3亿元,相比上月83.54亿元基本持平。

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